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这家厂商有点东西:狂砍100亿的王牌SLG刚显疲态,月流超2000万新游便出现了!

自2023年至今,最受瞩目的SLG出海游戏已经从点点互动旗下“模拟经营+SLG”的《Whiteout Survival》变成了FirstFun(智明星通系)旗下“休闲玩法+超简化SLG”的《Last War: Survival Game》。


然而在这两款游戏之前,三七互娱旗下“三消+SLG”的《Puzzles & Survival》曾在相当长的一段时间稳居SLG出海收入TOP1。目前虽然其已经没有了两年前的绝对统治力,但整体表现依然位居头部。




01

半年狠赚24亿,新王《Last War》增势不减

下滑中的《P&S》,月流水减至峰值40%


那么这三款TOP级出海SLG的市场数据目前究竟如何?彼此之间存在着怎样的差距?《Puzzles & Survival》真的被甩开了吗?





点点数据显示,运营近10个月的《Last War: Survival Game》(2023年8月初上线)依然位于66个国家及地区的iOS游戏畅销榜TOP20。去年至今(截至5月8日,下同)的海外双端总流水预估为24.2亿元 ,韩国、美国、中国台湾分别贡献了30.39%、23.38%以及10.79%位列TOP3。





目前整体月流水处于稳定增长中,今年3月及4月的月流水分别达到6.59亿元及7.94亿元(环比增长主要是因为“Foodie Carnival”等活动的带动),下载量分别为745万、650万。上线至今的RPD(单个下载收入)在60元左右。





《Whiteout Survival》(2023年2月中旬),去年至今的海外双端总流水预估为45.6亿元,美国、韩国、日本以30.3%、14.6%、10.01%位列前三。





从趋势来看,游戏月流水增速虽不如《Last War》,但依然在稳态中维持小幅度增长,今年3月及4月的月流水分别为4.93亿元、5.33亿元,下载量分别为440万、500万。上线至今的RPD在87元左右。





视线回到《Puzzles & Survival》,由于前期调研就压中了全球吸金能力最强的生存题材,加上选择了高用户付费的SLG与高用户留存的三消玩法进行融合,成功抓住欧美的空白市场成为爆款。





截至2024年2月,游戏最高单月流水超3.5亿,累计流水已达104.1亿,其中美国(43.43%)、日本(31.22%)、德国(4.33%)处于贡献榜前三。2022年10月开始,游戏流水开始下降,但整体降幅非常缓慢,2023年至今双端流水为30亿元。





综合上述横向对比,《Last War》无论从流水及下载量的绝对值,还是从未来的增长趋势,都是无可争议的头名。需要一提的是,相比于其他同类游戏更加注重美国市场,《Last War》在韩国市场攫取的收入反而比美国高出10%,非常值得借鉴。


《Whiteout Survival》增速放缓但并未进入市场数据的下滑期,预计将震荡浮动一段时间。


《Puzzles & Survival》开始步入产品的中后期,缓慢下降的长期趋势基本确定。今年其3月及4月的月流水分别为1.68亿元、1.56亿元,仅为巅峰期的40%左右,同期《Whiteout Survival》的月流水是其的3倍,《Last War》则是其的4.5倍以上,月下载量也跌至90万以下。


此外,投放其实也能看出游戏所处的阶段,《Last War》及《Whiteout Survival》近30天去重创意数分别为5231、6526,《Puzzles & Survival》自2022年下半年开始买量下滑至稳态,尤其是安卓端,同期仅为2276。


近三年《Puzzles & Survival》安卓端展现估算变化

近三年《Puzzles & Survival》苹果端展现估算变化



总结来看,巅峰期已过的《Puzzles & Survival》虽然自身生命力还算“坚挺”,但《Whiteout Survival》与《Last War》的强势崛起,还是瓜分了前者可能存在进一步增长的赛道流量和市场资源。


三七互娱也早早的意识到了这个问题,于是,其开始从玩法迭代及题材包装等角度切入,探索下一个海外SLG爆款。


近期,点点出海观察到一款名为《Puzzles & Chaos: Frozen Castle》(以下简称《Puzzles & Chaos》)的游戏在三七互娱一众新游中脱颖而出,上线8个月,月流水增长近6倍,早已轻松过千万,有那么点“接班”的感觉。




02

相对克制的买量策略之下

月流水依然轻松突破2200万



据媒体报道,《Puzzles & Chaos》早在2022年12月便开启过一轮测试,2023年9月6日正式上线。因为继承了“三消+SLG”的玩法融合,该作更是被称为《Puzzles & Survival》的升级版。





目前游戏已经登陆168个国家及地区,但较为重要的韩国及港澳台市场并未上线。





就榜单而言,测试5个月后的今年1月其首次进入美国iOS游戏畅销榜TOP200,当前位于20个国家及地区畅销榜TOP200,免费榜方面除了首日短暂冲进美国TOP100,还未迎来亮眼表现。





与免费榜对应的是下载量,游戏首月下载量虽然高达78万,但之后开始一路下滑,近两个月的月下载量稳定至40万左右。


截至目前其总下载量预估为420万,美国、巴西、菲律宾分别以27.89%、14.51%以及8.99%的占比位列TOP3,就平台而言Google Play是目前绝对主导,占比为77%。需要特别指出的是,美国市场测试首月下载量虽然存在陡降,但之后每月均稳定在13万左右。





观察《Puzzles & Chaos》的投放情况,点点出海发现除了首月,游戏并没有采用激进的买量策略,从业者推测这样做也许是因为《Puzzles & Survival》仍有极强的市场表现,避免内部竞争,而这可能也是《Puzzles & Chaos》没有冲击免费榜及月均下载量未破50万甚至百万的原因。


广大大数据显示,该作最早于2023年1月中旬开始买量,前中期投放过程中安卓端(截至目前去重后创意总数9700)的强度远高于苹果端(5332),但近30日去重创意数双端均在920上下浮动。





尽管下载量中规中矩,但《Puzzles & Chaos》流水数据却非常能打,RPD则为28.7元,虽然距离同期上线《Last War》的60元还有差距,但考虑到宣推力度的长期差距带来的用户量差异,也是可以接受的。


上线至今,该作双端流水虽然一直有小幅度震荡,但整体处于不断增长中,月流水已经从首月的不到400万增长至目前的2200万以上。


其总收入已经破1.22亿元,其中美国是最大的金主贡献了58%的占比,之后才是德国(13.5%)与英国(5.73%),事实上,这三个国家也是双端投放的TOP3。此外,当前Google Play贡献收入高达69.6%,App Store还有相当大的空间未被释放。





收入的给力与游戏本身自然脱不开关系,更何况其还有“战绩辉煌”的前辈积累下的经验。


相比《Puzzles & Survival》选用近几年爆火的丧尸题材,《Puzzles & Chaos》采用的是欧美市场更常见的西方魔幻,加入了冰封世界、巨龙复苏以及亡灵对抗等常规元素。一个曾经的繁荣大陆由于亡灵的黑暗魔法而被冻结,玩家作为一名“战士”,需要唤醒被封印的巨龙,建立基地,组织一支强大的军队讨伐巫妖,进而解放整个大陆。





美术方面可谓进步巨大,局内全3D建模,属于量大管饱,细节到位,中间还会穿插华丽的动画特效,带来玩家更强的沉浸感与爽感,画风偏向欧美卡牌,受众得以进一步扩大。





玩法框架依然遵循传统SLG大框架,游戏开始之后很快便引入了基地建设及战斗开图。战斗以回合制进行,英雄和三消方块均具有不同属性,前者需要考虑具体搭配以及培养,后者又与敌人存在克制关系,此外还引入了消除攻击位置的设定,整体策略性更强。


与《Puzzles & Survival》一致的是,《Puzzles & Chaos》需要靠完成章节任务推进主线剧情,任务除了有战斗还有资源管理与建设相关,这使得游戏更加完整。


综合来看,《Puzzles & Chaos》虽然还没进入SLG出海手游的头部队列,但未来随着投放力度的增加、苹果端增量的进一步释放以及韩国、港澳台市场的上线,该作必然会迎来新一轮市场数据的增长,那时才是真正“决胜时刻”。



03

“养蛊”式爆款选取之路

虽然“尸骸遍野”,但有所收获


正如上文所写,《Puzzles & Chaos》的出现并非偶然。


在《Puzzles & Survival》成为爆款之前,三七互娱在探索SLG的过程中上线过《Jurassic Tribes》、《Puzzles & Conquest》、《Wild Frontier》、《Final Order》等多款产品,积累了深厚的赛道经验。


而在拥有全球爆款之后,三七互娱近两年开测的新游数量更加可观,2022年至今,SLG赛道被持续加注以寻求下一个王牌。


2023年1月,三七互娱在海外测试了一款名为《Era of Glory》的多文明题材SLG。





游戏故事背景发生在战火不断的旧时代,玩家所属的文明来到了新大陆,但在登陆过程中遭遇了埋伏,战斗之后胜利登岛的玩家需要在岛屿上建立并发展自己所属的文明(美国、日本、德国、奥斯曼帝国、俄罗斯以及英国六大阵营)。





游戏美术采取了颜色艳丽的欧美卡通风格,玩法框架整体遵循ROK-like,收集、建造、养成、扩张等SLG常规流程全部包含在内,但依附于剧情和系统性内容(英雄之旅、赏金模式、盟战、大陆代表团以及竞技场)设计了更多了PVE内容。





《Era of Glory》在测试初期便表现除了极高的完成度,但目前该作已经无法在应用商店查询到。


同一时期(2023年1月),三七还在海外测试了原始部落题材SLG《Primitive Era:10000 BC》,游戏背景设定在史前时代之后,游戏努力挖掘并加入了根达亚,美索不达米亚,穆利亚,亚特兰蒂斯等许多其他史前文明的内容。玩法上整体采用COK框架,采取了竖屏的操作模式。





对比《Era of Glory》,该作依然在架,上线了130多个国家及地区。





点点数据显示,其上线至今双端总流水达8700万,美国、德国以及法国分别以42.04%、14.87%、10.64%位列TOP3,但从趋势而言,游戏上线两个月后,整体流水便进入缓慢下降阶段,月流水从去年3月970万的峰值下降至当前的300万左右。





值得一提的是,该游曾以《Ancient Relic》的名称出现在Garena旗下,后来才被三七代理发行。


2023年12月初,由三七互娱代理的巨兽题材SLG《Mecha Domination: Rampage》在海外开启测试,彼时三七表示该作已经在做中后期调整,之后将面向泛用户市场。





游戏美术偏向废土风,世界观设定为在外星世界,神秘的机械巨兽被批量生产来毁灭一切妄图靠近它们的目标,在星球上拓荒的人们一度被巨兽完全压制,难以反抗,但在人们年的研究和反制下,一部分巨兽反而成为了人们生产和生活的重要助手。玩家在游戏中扮演一位熟练而勇敢的指挥官,带领幸存者狩猎和保卫家园、捕捉巨兽、训练军队、组建联盟、维系着人类的最后堡垒。





该作测试不久后下架,重新上架时间为今年4月初,目前上线42个国家及地区,近一个月流水预估在490万左右,美国(50.84%)、德国(12.95%)及英国(12.86%)位列TOP3。





除了上述三款被业界关注的SLG游戏外,2021年三七互娱还上线了生存题材SLG《First Refuge: Z》(2021年8月),其延续了COK-like框架融入了关卡探索和塔防的玩法,比较吸睛的设计是将基建打造成一座避难所,根据功能性划分出不同的房间。然而该作已经于今年4月从大部分市场下架。





2021年8月测试的《The Matching Dead》与2021年10月测试的《Rolling Knight》凭借卡通诙谐的美术风格给人留下了深刻的印象,前者观感更类似于《植物大战僵尸》,后者偏向扁平化的插画效果。



《The Matching Dead》

《Rolling Knight》



两款均以“三消+SLG”为主要玩法,但《The Matching Dead》与《Puzzles & Survival》相似度更高,《Rolling Knight》更重剧情,将 “唐吉诃德”形象与游戏的幻想世界结合,玩家需要与唐吉诃德相伴冒险拯救王国,此外还在游戏中加入“解谜”玩法。然而这两款游戏均在2022年5月先后下架。





2021年至2022年多次测试的《Survival at Gunpoint》则是在“COK-like”框架下融合了射击战斗,玩家需在对应地图中寻找装备,然后消灭敌人。该作目前依然在架160多个国家及地区,但数据并不好看,2023年其双端流水刚过150万元 。





此外还有蚂蚁题材的《Ant legion》、融合塔防的《Bugtopia》等多款类型各异的SLG产品。


总结来看,在出海SLG成为三七互娱重要的基本盘后,守住地盘、拓展地盘成了重中之重,《Puzzles & Survival》虽然还有相当长的生命周期,但巅峰已过,“养蛊”选择出“接班人”便是三七正在做的。


就结果而言,虽然“尸骸遍野”,但《Puzzles & Chaos》显示出了极大的潜力,未来或许有机会成为“新王”。